И мне от этого так грустно стало. Так захотелось чего-то настоящего… А какое оно – сама не знаю. И вот я оставила во дворце записку, что отправилась в странствие – с сопровождением; а сама пошла одна. Ну, а больше всего я хочу повстречать своего принца: сильного и бесстрашного, как в сказке. Но это… Ой, что это! Кто рычит там и ветви ломает? Да это же настоящий медведь… Ты ведь не укусишь меня, лесной хозяин?  Ты же добрый… Да?
2М – Я большой лохматый медведь, я сейчас буду реветь! Это я летом добрым был, а сейчас разозлился. Кто-то нынче меня от спячки разбудил – на ухо наступил. И ухо у меня болит, и всё нутро от обиды болит. Вот хожу теперь по лесу и реву, хожу и реву. Мне бы только этого нахала найти, который меня потревожил. Вот найду его, отдеру как следует – тогда, видно, и успокоюсь… Признавайся, это ты меня разбудила? – сердито говорит медведь и поднимает лапы. – Ур-р! Ур-р!
1Д – Да что ты, Мишенька! Ведь я всё время шла по тропиночке. А она в лес завела и тут кончилась. Недавно я в вашем лесу, а ты, видать, уже давно бродишь. Бедненький! Можно я тебя поглажу? Ну поверь мне, ведь ты такой хороший… – говорит девочка и его гладит.
2М – Рр-р! Рр-р!… – медленно опускает лапы медведь. Какая ты нежная. Меня ещё никто так не гладил. Да, не ты меня разбудила: ты бы от меня не убежала. Рр-р! Ох, плохо мне! Скажи, что делать, чтобы нутро не болело?
1Д – Мишенька, а ты посмотри какой у вас лес-то славный. Небо звёздное, чистое, снежок пушистый. Елки вокруг – красавицы и мороз не кусается.
         Признаюсь, мне у вас очень нравится. Странно только: там, на опушке, был день – а уже за первыми елями опустилась ночь. Почему так?
2М – Ур-р! Ур-р! Так я тебе и реву, что ты в Сказочный Лес забралась. Здесь у нас всякое случается. Каких только чудес не бывает! Зато тут всякого насквозь видно, что в ком есть – всё наружу лезет. А раз в году волшебная ночь бывает, когда в один миг со своей болью расстаться можно. Это в самый разгар зимы случается. Только у нас всю зиму ночь, и календаря никто не знает…
3Л – Ну что, Михайло Потапыч, никак вам полегчало? – выбегает из-за сугроба рыжая лиса. Она крутится вокруг медведя, потом вскрикивает и оборачивается: – Ой! Ой!… Уу-у, бугай лохматый! Он мне, бедненькой, своей лапищей хвост отдавил.